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    券商密集看多 科技股逆市上涨 成长股中长期布局黄金期到来?

    2021-06-16 05:00:00  21世纪经济报道 庞华玮

    6月15日,端午节后开盘首日,A股三大股指纷纷回调。

    截至收盘,三大指数悉数下跌?;χ傅?.92%;深成指跌0.86%;创指跌1.1%。

    不过,科创50指数却逆市上涨0.83%,盘中一度大涨逾2%。同时,科技主题也一马当先,当天申万28个一级行业指数中,电子行业以1%逆市领涨,而当天有25个一级行业指数下跌。

    事实上,截至6月15日,科创50指数自3月16日以来已上涨18.38%。而在A股回暖的最近一个月(5月15日-6月15日),科创50指数以11.35%的涨幅远超同期沪指1.90%、深成指3.27%、创指7.53%。

    而科技成长股近一个月的表现在行业指数中也名列前茅。最近一个月(5月15日-6月15日),申万一级行业指数中,计算机涨9.12%、电子涨8.08%、通信涨7.41%。

    近期券商研报集体看多科技为代表的成长股,成长股是中长线布局的方向。

    不少机构最近提示了科技和成长股的机会,其中,开板满两年的科创板成为备受关注的焦点。视觉中国

    券商集体看多科技和成长

    梳理最近的研报可见,不少机构最近提示了科技和成长股的机会,其中,开板满两年的科创板成为备受关注的焦点。

    “科创板,牛市已来,刚刚开始,目前是战略布局期?!闭闵讨と赋?。

    站在当前,市场关注科创板后续空间如何?

    浙商证券明确指出:“当前科创板仍是底部的底部?!?/p>

    浙商证券进一步表示,“本轮始于2018年Q4的牛市仍在途中,科创板是牛市续航的发动机,当前是新阶段的底部区域,结构上,成长见底,白马分化,券商是风向标?!?/p>

    “展望未来1-2月,指数震荡,应优化持仓,加大科创板配置?!闭闵讨とㄒ?。

    值得一提的是,增量资金正在进入科创板。

    天风证券分析师徐彪指出,公募基金与外资的增量资金持续增配科创板。

    徐彪表示,不管从公募基金持仓科创板的总市值还是持仓占比来看,都呈现出持续提升趋势,这也反映出增量资金对科创板较强的偏好。

    徐彪的研究显示,自2019年Q3科创板开市以来,主动权益类基金持仓科创板个股市值从2019Q3的9.05亿上升至2021Q1的553.1亿元,增幅达到6044%。而从持仓基金数量来看,更多的资金选择配置科创板。持仓科创板的基金数量从2019Q3的48只上升至2021Q1的666只,选择配置科创板的基金数量扩大至10倍以上,越来越多的主动权益类基金选择参与科创板投资。

    外资也在加速增配科创板。

    2月19日晚,富时罗素宣布将除复旦张江之外的11只个股纳入富时GEIS指数后,海外增量资金进一步配置科创板。随后在5月11日,又有5只科创板个股被纳入MSCI指数。比较显著的是,无论是外资持股数量的变动,还是外资持股占流通市值比例的变动,被纳入富时指数和MSCI指数的科创板个股均受到外资的增持。

    而国盛证券也认为,科创板是战胜“内卷”的最强主线??萍继獠那捌诘髡浞?,现在安全边际仍在。

    不少券商认为,从中长期来看,目前是中长期布局科技题材的时机。

    中信建投证券指出,当下计算机等成长板块占优,并具有相当的持续性。

    而国泰君安证券建议,行业配置上,“券商打头,成长接力”。建议科技成长配置新能源车、电子、计算机、军工、医药。

    兴业证券认为,“成长风格将是超额收益的主要来源”。

    在行业配置上,兴业证券强调,“收获周期,布局成长”,成长仍是当前主要进攻方向。比如,AIoT(人工智能物联网),万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注。如:计算机、通信、电子等。

    中金公司下半年对中国市场观点整体中性、结构乐观,建议“轻指数、重结构、偏成长”。

    成长股中长期布局机遇降临

    近期成长股一马当先,带领5月以来的A股走出一波快速上涨行情。超跌后的反弹,以及看好成长个股的前景,是科技成长股这一轮上涨的主因。

    目前从市场表现来看,科技为代表的成长股已经萌动,行情能持续多久?

    中信证券认为,短期来看,6月市场主导力量仍是存量资金的频繁调仓。增量资金并未大幅入场,机构端资金流入缓慢,短期来看,要把握的是市场轮动下的机遇。

    但是,站在中长期,科技等为代表的成长股值得中长期布局。

    “成长制造依然是中期领涨主线?!敝行胖と赋?。

    中信证券给出的原因是:首先,经济运行平稳,流动性预期修复的宏观环境更有利于市场凝聚成长共识。

    其次,产业空间大,盈利模式清晰,资本开支高的高成长品种在全市场盈利增速回落的阶段,估值溢价会提升,也将继续受益于博弈估值弹性的市场环境。

    再次,立足于中长期高质量发展的政策落地密度加大,整体也更有利于产业空间大的成长板块。

    “其中,成长、制造的底仓配置价值依然明显,建议坚持配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造,这些板块若因为前期上涨较快和短期存量资金调仓出现调整,是很好的增配机会?!敝行胖とㄒ?。

    中金公司给出的行业配置与主题建议是:“成长为主,兼顾周期”。

    理由是,随着中国进入“疫后新常态”,产业升级、消费升级所代表的“新经济”趋势可能会重回主线。疫情检验了中国制造业的韧性和竞争力,中国制造业正在借助内需大市场衍生的众多优势从传统的“三低一弱”(低附加值、低技术含量、低质量、弱品牌)走向“三高一强”(高附加值、高技术含量、高质量、强品牌),新“中国制造”、产业升级与产业自主趋势强化;“碳中和”与数字经济趋势叠加下以电动车、新能源为代表的产业大潮仍在深化;鸿蒙操作系统推出可能加速万物互联新时代的到来;消费尽管整体不强,但结构升级趋势仍在继续。这些将为下半年及中长期创造投资机会。

    中金公司建议下半年关注产业升级与科技创新主题。

    其表示,在中长期美国科技封锁制约,短期上游成本涨价的背景下,中国部分科技硬件和高端制造领域仍呈现高景气状态,反映出中国产业升级趋势的不可逆性。特别是“十四五”规划纲要也将“创新驱动”和“制造业升级”上升到新高度,未来相关的战略性新兴产业的规划方案也将陆续出台。同时,汽车电动化、5G的推进带来相关应用可能开始蓬勃发展,包括自动驾驶、物联网、AR/VR等。

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